Раздел Запись — это внутренняя CRM Alitep: доска ваших заказов и сделок. Здесь видно, на каком этапе каждая заявка, сколько заказов в колонке и какая сумма по ним набралась. Карточки можно создавать вручную, из чата или после подсказки AI.
Как открыть
В меню слева выберите пункт Запись — он находится под «Чаты» и над «Подключение чатов». На телефоне тот же пункт есть в мобильном меню.
Этапы доски
Заказы распределены по четырём этапам:
- Новые — только что созданные карточки, с которыми ещё не начали работать;
- В работе — заказы, которые уже ведёте;
- Ожидают решения — ждут ответа клиента, оплаты или вашей реакции;
- Завершенные — закрытые сделки.
У каждого этапа есть счётчик карточек. На компьютере все четыре колонки видны рядом. На телефоне одновременно открыт один этап — переключайтесь вкладками сверху («Новые», «В работе» и т.д.); рядом с названием вкладки тоже показан счётчик.
Суммы по колонкам
Если у карточек указана сумма заказа, сервис складывает их внутри каждого этапа и показывает итог рядом со счётчиком (например, «3» карточки и «17 700 ₽»).
- В сумму входят только карточки с заполненной положительной суммой.
- Итог считается отдельно для каждого этапа: сумма в «Новых» не смешивается с «В работе» или «Завершенными».
- Когда вы меняете сумму в карточке или переносите заказ на другой этап, итоги колонок обновляются.
- Фильтр по датам тоже влияет на итог: суммируются только карточки, которые сейчас видны на доске.
Период и даты
В шапке раздела есть переключатель периода (по умолчанию — За 30 дней). Он фильтрует карточки по дате создания заказа, а не по дате услуги.
Доступные варианты:
- Сегодня — только заказы, созданные сегодня;
- За 7 дней;
- За 30 дней;
- За всё время — без ограничения по дате создания;
- Свой период — поля «С» и «По»: выберите начальную и конечную дату. Можно указать только одну дату — тогда отбор будет по ней.
На телефоне меню периода открывается снизу экрана (шторка). После выбора список карточек, счётчики и суммы по колонкам пересчитываются сразу.
Отдельно в самой карточке заказа есть поле Дата услуги — это день, когда нужно оказать услугу или выполнить заказ. На фильтр периода в шапке оно не влияет.
Что видно на карточке
На доске каждая сделка — отдельная карточка:
- Имя клиента (или «Без клиента», если заказ создан вручную без привязки);
- Дата создания карточки;
- Краткое описание — товар или услуга;
- Метка источника: «Чат», «ИИ» или «Вручную»;
- Сумма, если вы её указали.
Нажмите на карточку, чтобы открыть полную форму: товар/услуга, сумма, дата услуги, телефон, e-mail, адрес, категория и поле «Другое». Изменения сохраняются кнопкой сохранения; карточку можно удалить из той же формы.
Перемещение карточек на компьютере
На компьютере и планшете в широком окне карточки перетаскиваются мышью между колонками:
- Зажмите карточку и потяните её в нужную колонку («Новые», «В работе», «Ожидают решения» или «Завершенные»).
- Отпустите — этап сохранится, счётчики и суммы обновятся.
Так удобно вести воронку: новая заявка → работа → ожидание → завершение.
Как это выглядит на телефоне
На мобильной версии доска устроена иначе:
- Вместо четырёх колонок рядом — вкладки этапов сверху. Открыт один список за раз.
- Перетаскивание пальцем между колонками не используется (так удобнее листать список и не сдвигать карточку случайно).
- Чтобы сменить этап, зажмите карточку (долгое нажатие) — снизу откроется меню со всеми этапами. Выберите нужный или нажмите «Отмена».
- Обычное короткое нажатие по-прежнему открывает карточку для просмотра и редактирования.
- Новый заказ на телефоне удобно создать кнопкой «+» внизу экрана (плавающая кнопка); в шапке также есть Новый заказ.
Создать новый заказ
- Нажмите Новый заказ в шапке (на телефоне — или кнопку «+»).
- Заполните форму:
- Клиент — можно выбрать из диалогов или оставить «Без клиента»;
- Товар/услуга;
- Сумма, ₽ — попадёт в итог колонки;
- Дата услуги;
- телефон, e-mail, адрес, категория и заметки — по необходимости.
- Нажмите Создать. Карточка появится в этапе «Новые» (если попадает в выбранный период).
Запись из чата и через AI
Заказ не обязательно создавать только из раздела «Запись»:
- В диалоге нажмите Записать в шапке переписки — откроется форма с привязкой к этому клиенту.
- Если ИИ-помощник уже собрал данные заказа в подсказке, можно оформить запись прямо оттуда, без повторного запроса к AI.
Подробнее про чаты и подсказки — в разделах Чаты и ИИ-помощник.
